盘面简述 周二,早盘市场呈现冲高回落的调整格局,盘中两市行业及题材再现结构性轮动,通信设备、T设备、元器件、煤炭、石油、广告包装、家居用品、建筑、仓储物流、化纤、房地产、工程机械、电气设备、银行、医药、酿酒等行业呈现活跃,酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐、旅游、日用化工等行业呈现微调;题材板块方面,CPO概念、新型城镇、绿色建筑、数字孪生、装饰园林、东数西算、博彩概念、BIPV概念、边缘计算、地下管网、数据中心等题材呈现轮动,光刻机、云游戏、黄金概念、DRG-DIP、氮化镓、汽车芯片、超导概念、MCU芯片、稀土永磁等题材呈现走弱。
热点板块 通信设备行业呈现盘中活跃,
中际旭创、
兆龙互连、
亿联网络、
中富通、
联特科技、
新易盛、
工业富联、
中兴通讯、
立昂技术、
光迅科技、
锐捷网络等个股呈现盘中拉升走强。
IT设备行业呈现局部活跃,
漫步者、
同方股份、英飞拓、
华力创通、
浪潮信息、
天地数码、
中国长城、
安联锐视、
恒银科技、
佳禾智能等个股呈现盘中拉升。
家居用品行业呈现局部活跃,商品宅配、
惠达卫浴、
大亚圣象、
松霖科技、
喜临门、
瑞尔特、
永艺股份、
欧派家居、
顶固集创、帝欧家具、
山东华鹏等个股呈现拉升走强。
广告包装行业呈现盘中活跃,
宣亚国际、
盛通股份、
鸿博股份涨停,
福石控股、
东港股份、
思美传媒、
翔港科技、
紫江企业、
电声股份、
龙韵股份等个股呈现跟涨拉升。
建筑行业呈现局部走强,
矩阵股份、
华阳国际、
设计总院、
华设集团盘中涨停,
启迪设计、
华建集团、
罗曼股份、
华蓝集团、
深圳瑞捷、
建科院、
美芝股份、
设研院、
招标股份等个股盘中跟涨拉升。
元器件行业呈现局部走强,
新亚电子、寒武纪、
国光电器、
精研科技、
鹏鼎控股、
博创科技、
东山精密、
沪电股份、
弘信电子、
盟升电子、
清溢光电等个股呈现拉升走强。
汽车行业呈现局部活跃,
派生科技、
浙江黎明、
蠡湖股份、
嵘泰股份、
上声电子、
海马汽车、
浙江仙通、
贝斯特、
飞龙股份等个股呈现拉升走强。
消费电子概念股震荡走强,
新亚电子涨停,
漫步者、
国光电器、
精研科技、
工业富联涨超5%,
信维通信、
歌尔股份等跟涨。
算力概念股持续走强,青云科技涨超10%,
拓维信息涨停创阶段新高,寒武纪、
中科曙光、
立方数科、
中富通、
浪潮信息等跟涨。
政策消息 上海将推进算力网络建设 上海将推广公共算力服务,依托已成立的市人工智能公共算力服务平台,满足科研机构和广大中小企业的人工智能算力需求,提供具有公信力、安全性的普惠算力。积极探索算力调度模式,开展东数西算、东数西存、东数西训、东视西渲等应用场景验证。鼓励协同创新发展,发展壮大算力产业,“以用促建,关键在用”。鼓励数据持有方联合算力供应方电信运营商等,在医疗、交通、养老等多领域开展算网技术创新,促进算网融合应用走向更广、更深、更精领域。
央行公开市场净回笼370亿元 央行今日开展670亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因今日有1040亿元7天期逆回购到期,实现净回笼370亿元。
巨丰观点 总体来看,市场继续呈现出震荡修复格局,盘中两市行业及题材再现结构性普涨。通信设备、家居用品、IT设备、煤炭、石油、广告包装、建筑、仓储物流、化纤等行业受到热炒,酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐等行业呈现走弱。
从近期市场表现来看,行业板块呈现出明显的轮动效应,周期、科技、消费、金融、军工、农业等行业呈现交替轮动,其中,周期、科技、消费行业最受市场青睐,说明在市场逐步回暖之下,市场资金开始关注业绩增长带来的估值修复行业。而目前市场趋势开始由弱转强,北向资金和两融杠杆资金的持续回升,说明市场整体情绪好转。
不过,短期市场仍存在一定的干扰因素,美联储加息即将落地,市场仍关注其结果对市场情绪的影响。个人认为,其短期影响相对有限,特别是前期硅谷银行和瑞信银行事件之后,外在因素的影响力大大减弱,而随着国内政策端的不断发力,稳增长、促消费政策下,国内经济出现明显的改善和回升,对市场修复形成支撑。同时,在货币政策上,央行继续保持适度宽松的货币政策,对实体经济发展形成有力支撑。市场宏观环境的持续向好将对整个A股市场形成情绪上的提振,市场中长期修复行情或将开启。因此,在投资机会上,建议投资者持续关注中国经济复苏带来的政策性机会,关注消费、基建以及数据经济、新材料、央企改革等板块机会。
(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)
(文章来源:巨丰投顾)