昨日，两市股指早盘一度拉升，随后震荡回落。截至收盘，沪指接近平收报3290.95点，深成指跌0.36%报11143.23点，创业板指跌0.58%报2223.8点，科创50指数微涨0.07%。两市合计成交9567亿元，较此前一日减少近1500亿元；北向资金仍积极进场，全日净买入48.54亿元，已连续6日加仓。行业方面，钢铁、燃气、电力、煤炭、石油等资源股集体拉升，超导概念爆发，稀土、CPO概念、黄金概念等题材表现活跃；建筑、旅游餐饮、医药、酿酒、地产、汽车等板块走弱。
　　国盛证券指出，随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，宏观经济预期回暖；叠加美联储加息进入尾部阶段，9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，中长期来看市场有望震荡向上。短期来看，金融地产等核心资产连续两个交易日冲高回落，意味着沪指在3330点附近有较强的压力，短期沪指或有震荡整固需求，同时关注下方3250点附近的支撑力度。
　　今日投资机会解析：
　　地产政策加速推进银行股底部位置明确
　　8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，下半年要支持房地产市场平稳健康发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
　　中信证券指出，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。
　　平安证券认为，三季度以来稳增长政策信号不断强化，有望推动市场预期的改善，考虑到当前银行板块静态PB仅0.58倍，对应隐含不良率超15%，安全边际依然较高。此外伴随无风险利率中枢持续下行，银行股息收益率吸引力进一步凸显，关注板块作为高股息资产的配置价值。全年来看，居民消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待，成为推动板块盈利和估值回升的催化剂。
　　多家新能源车企销量大增关注产业链股
　　8月1日，多家新能源车企陆续公布销售（或交付）数据，比亚迪7月新能源汽车销量为262161辆，同比增长61.3%；广汽埃安7月销量为45025辆，同比增长80%；理想汽车7月交付新车34134辆，同比增长227.5%，并已连续两个月交付量突破3万辆；蔚来7月交付新车20462辆，同比增长103.6%，环比增长91.1%，交付量创历史新高。
　　信达证券指出，在政策刺激、智能化催化、库存周期切换三大核心因素驱动下，看好汽车板块销量、盈利、估值自23Q3起有望持续改善。整车板块重点关注：1）处于较好新车周期，受益于行业贝塔修复，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企；2）有望困境反转、智能驾驶技术领先的造车新势力小鹏汽车以及产品定位精准、销量持续爬坡、盈利有望超预期的理想汽车；3）全球化布局提速、有望迎来新一轮产品投放周期、同时在智能驾驶、能源、人形机器人多线并进的全球新能源汽车龙头特斯拉。
　　其它影响市场的消息：
　　央行：持续推动数字人民币研发试点
　　8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，统筹推进重点立法修法项目。深化统计分析大数据应用试点工作。深入开展涉赌涉诈“资金链”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。
　　发改委：抓紧启动第五版市场准入负面清单修订
　　8月1日，国家发改委体制改革综合司司长王善成在发布会上表示，下一步，将进一步完善市场准入制度设计，将其作为一项重大改革任务推进。抓紧启动第五版市场准入负面清单修订，持续推动清单事项缩减。全面开展效能评估，在重点领域加快形成体系性准入安排。在破除市场准入壁垒方面，进一步加大典型案例排查、归集、通报、约谈、整改力度，切实解决民营企业准入难题，为民营经济健康发展营造更加公平的市场准入环境。
　　上半年各国央行购金量创同期历史新高
　　世界黄金协会今天（8月1日）最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，今年上半年各国央行购金量创同期历史新高，以及黄金投资和金饰消费需求持续增长。报告显示，今年上半年，全球黄金需求总量达到2460吨，同比增长5%。其中，全球央行购金需求上半年达到创纪录的387吨；全球金条与金币需求总量达582吨；金饰需求达到951吨。专家认为，这表明全球黄金市场依旧稳健。
　　惠誉下调美国评级
　　惠誉在北京时间周三凌晨发布报告，将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，展望为稳定。惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。随后，美国财长耶伦表示，强烈不同意惠誉对美国评级的下调；惠誉的做法过于武断随意而且过时。
　　鸿蒙OS4将正式亮相
　　8月4日至6日，华为开发者大会将在广东东莞松山湖举办，鸿蒙OS4将正式亮相。据了解，鸿蒙OS4将采用全新的微内核设计，界面更简洁、更流畅，还有望进一步加强AI能力，增强语音交互、语音识别和语音合成等。此外，多设备互联互通、无缝协同也将带来新的升级。
　　伴随着鸿蒙不断升级，鸿蒙生态也在飞速发展。华为2022年年度报告显示，鸿蒙生态技术品牌鸿蒙智联已有超过2300家合作伙伴，新增更多产品品类，2022年新增生态产品发货量突破1.81亿台，覆盖了智能家居的方方面面。
　　顺丰控股筹划发行H股
　　顺丰控股昨日晚间公告称，为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，打造国际资本运作平台，提高公司综合竞争力，董事会同意公司在H股主板挂牌发行上市，顺丰将在股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限，选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
（文章来源：证券时报网）